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全球舒适家居市场总览

 

佰世越对于新风产品的研究涵盖从家用到商用全系列的产品,在国外很难找到和新风机对应的名词。因为,国外讲的都是通风,新风机是中国所特有的名词。从工作原理来看,风机与新风机最大的区别就是,风机是空气的置换,新风机是除空气置换以外,还会做一些空气的处理,如空气的过滤、热量的回收、除湿等等。

以安装方式来看,家用新风机分为壁挂式新风机、柜式落地新风机和吊顶式新风机(全热交换器)三种。商用新风机包括商用组合式机组与组合式空调机组,组合式新风机主要是应用于大型楼宇的通风。

过去两年,由于新风产业的高热度,市场中关于新风机的信息很多,但到目前为止,佰世越也发现,在中国市场还没有可以清晰划分出家用或商用新风产品的标准。因此,我们尝试用每小时新风量来对家用及商用新风产品进行区分,将小于等于1000m3/h的新风机划为家用新风产品,大于1000m3/h的新风产品划归为商用新风产品。虽然是将小于等于1000m3/h风量的新风归为家用领域,但并不是说这类产品就只安装于家庭中,在学校、医疗机构、健身房等一些中小型的商业和公共建筑内也可以安装。

目前来看,市场中家用壁挂式新风机(分布式)的风量大多在60~350m3/h,柜式新风机(分布式)的风量大多在250~800m3/h,吊顶式新风机(集中式)的风量一般为250~1000m3/h。商用新风机的风量更大一些,新风机组一般风量可以达到1000~2000m3/h,一些大型空调机组可以达到3000m3/h以上,甚至上万的风量。

各国的国情和市场竞争特点不同,中国与欧洲国家的房屋结构及生活习惯不同,但这些国家的新风产品趋势对中国市场也有一定的参考性。相对于欧洲一些国家,中国分布式新风机的占比很小,只有17%。简单理解,分布式新风机就是用于单个房间的分布式送风产品,集中式新风机是通过风道用于多个房间的集中式送风产品。虽然目前在中国吊顶式产品的市场占比较高,但此类产品更适合于新装修房安装,其增长与房地产市场的增长趋势比较吻合,相对来讲市场发展较成熟。从安装的便捷性来讲,对于已经装修好的用户,在不破坏现有装修的情况下,壁挂式与柜式新风机更适合中国消费者,而中国存量房的市场非常大,壁挂式或分布式的新风机拥有非常好的市场潜力,未来增长速度会加快。

图八:2017年全球主要国家分布式新风及集中式新风市场占比

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从中国各类产品在全球市场的渗透率来看,中国空调市场的渗透率为39%,热水器的市场渗透率为38%,壁挂炉的市场渗透率达到24%,而新风在全球市场的渗透率仅为10%。从理论上讲,新风产品有很大的市场潜力。但其市场发展是有前提条件的。中国现阶段的新风市场发展有很多因素推动,比如空气质量差,雾霾天气多,为了家人的健康需要安装新风机。但带来的问题就是当有雾霾的时候,能够给家人带来健康需要安装,当雾霾因素缺失以后,市场的增速来自于哪里?

图九:2017年中国舒适家居主要品类全球渗透率

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比如,国外对于新风功能的理解是可以呼吸的房子,重点在通风、换气、节能,并不是将解决室内空气质量为卖点。当然这也与宏观因素有关,国外将建筑节能已经提到很高的标准,对于建筑的节能、新风的标配等等有一些法律法规的约束,使得新风产品可以在这些国家得以大量的安装。

目前,中国市场,无论是建筑节能的法律法规,还是品类的法律法规都不是很健全,所以新风产品在中国市场的发展,依然需要国家相关政策推动,比如在什么样的地区,房子要配新风产品。或者厂家及渠道商对消费者的宣传教育引导,新风产品安装不仅仅是除雾霾,还有很多功效,是提高室内空气质量,当消费者更注重对室内空气改善作用的时候,也会给行业带来一波红利。

另外,在一些海外市场,比如印度、东南亚市场等,经济快速发展的一些国家也有空气质量问题,对新风品牌来讲也有很多的机遇。

智能家居,中国在舒适控制领域应用更为广泛,需关注相关领域的渗透。

舒适家居与智能家居是相关的概念,智能家居也会给我们的生活带来舒适。自2010年起,佰世越就定期关注和观察智能家居市场的发展和演变。早在2000年时,中国就已经有智能家居产品的应用,但当时的智能产品更多的是简单联动,比如智能照明、窗帘等。2008年时智能产品拓展到更加广泛的领域,出现了暖通空调控制,安防系统以及更多的多媒体形式等逐渐加入智能家居系统当中。但此阶段,由于产品技术、产品价格、产业环境、消费者习惯以及消费者意识等因素的约束,智能家居市场发展缓慢,主要以整体方案的形式应用于别墅和高端住宅,产业并没有发展起来。

直到2014~2015年时,资本进入及物联网概念的兴起,把智能家居行业炒热,智能家居市场的定义、产品和系统得到进一步发展和升级,企业跨界合作趋势明显,但智能家居市场的定义也变得更加模糊。行业当中在谈到智能家居时,每个厂家都会从自身业务的角度去理解智能家居市场。比如,从事智能电器的企业认为智能电器是智能家居,从事智能开关的认为智能开关就是智能家居。

正是因为每个企业对智能家居的理解不同,在探讨智能家居时,首先还是要有一个标准的定义。佰世越尝试着把智能家居进行了一些分类。第一种是智能单品,例如智能空调、智能冰箱等单品。第二类是独立功能系统,例如独立的防盗报警系统,系统不能够外联与其他的系统进行联动,无法添加或扩展更多其他功能的系统。第三类是整体智能家居系统,分为无网关智能家居、中央控制智能家居及分布式家居解决方案。佰世越认为,智能家居系统应该是可以控制两个或以上的独立功能系统集成,能够让消费者实现对家居集中管理的智能管理平台。

从全球来看,智能家居系统的应用,主要包括环境及能源控制、安防控制和舒适控制三大类,在中国智能家居的应用主要是智能窗帘、灯光、暖通控制等,主要是以舒适控制为主。而在德国的智能家居最大的应用是安防。

图十:全球智能家居主要应用领域

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对于智能家居系统,有很多技术当前在中国不一定很快就能实现,但一些有前瞻性的品牌及经销商都极为关注国际市场的技术发展趋势,寻找有哪些技术可以引到中国来,或是有哪些好的概念可以应用到自身产品的研发当中,或者是哪些合作伙伴可以进行强强联合等。

智能化已经是很明显的趋势,在很多领域,无论是空调还是采暖,无论是家用或是商用,已经有很多企业用智能技术来进行相应的服务。比如建立相应预判性的服务站、热水器与电网进行智能交互,可以进行储能,调节用户高峰时期的能源使用等。当然这种产品及技术的应用需要有其它技术的支持,比如智能电网等等,但实际上这也是我们国家发展的一个方向。

对于中国的智能家居行业,不仅有很多家电厂商在关注,也有很多的机构想进入这个行业,进行相关联盟、创新或者是颠覆,而这样的竞争者已经不仅仅局限及与传统暖通厂商,家电厂商,包括设备的供应商、电信运营商、网络控制商等等,都在从不同角度切入。当我们在面对竞争时,必须要抬起头来看一看相关行业的发展变化和趋势,而我们的合作伙伴也不仅仅局限于固有的一些厂家,竞争对手也不仅仅是身边的竞争对手,可能来自于从没有意识到的一些行业或是领域。

我们不得不承认,现在已经进入一个智能化联动的时代,人与人、物与物都在相互联动。有专家学者也提出,我们很快将进入一个主世界和次世界转换的时代,而如果每天人均上网的时间超过8个小时,基本上就已经活在这样的世界当中。所以,在这样的时代变化发展中,产品应该如何的设计?我们要提供什么样的服务?用什么样的方式来获客?用什么样的方式去接触顾客去来销售场景等等,可能都需要跳出原来的思维来进行思考。

佰世越认为有几个关键词需要关注。一是高颜值,新一代的年轻的消费者,追求美好的生活,其中有一点就是产品高颜值的设计,这对工业设计的要求很高。但需要关注的是,在产品设计当中,技术的竞争力很大程度上在于材料,企业要关注新材料的应用,甚至通过新材料的应用去改变产品的形态等。

二是服务:从以前卖产品到现在卖服务,是人们对美好生活追求的体现。而服务可视化、舒适化和可预测三点极为重要。

三是场景:消费场景已经成为与客户交流的一种媒介。可以看到,市场中有很多的产品,就是因为消费场景缺失了,所以这个品类不断的下滑,最典型的就是方便面。因此,对于产品的销售,要让消费者知道我们追求的是美好生活,告诉他们什么是美好的生活,可能需要这样的场景。当然,仅仅有场景还不够,对于直接面向消费者的厂家来讲,如何打造品牌的价值也是非常关键的因素。而对于面向行业的企业来讲,可能就看垂直行业覆盖的强度,这将会决定企业未来的竞争力。

四是数据:大数据或是区块链都是很热的词,但无论是大数据或是区块链,数据都是基础,而且要获得相对合理、真实的数据,掌握了数据的优势,才能掌握技术的优势,从而掌握产品优势,最终才会有竞争的优势。


 
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